本文选自《主要矿产品供需形势分析报告（2018）》（地质出版社出版）
煤炭是人类生产生活不可缺少的重要能源，是冶金、化工、医药等行业的重要原料。我国煤炭资源储量居世界第三位，煤炭产量和消费量均居世界第一位，其中煤炭消费量占全球消费总量的一半，与世界其他国家煤炭消费总和基本持平。煤炭在我国一次能源生产和消费中占据主导位置，煤炭去产能取得明显成效。
一、国内外资源状况
（一）世界资源状况
2017年，世界煤炭探明可采储量为10350.1亿吨。按煤种分，烟煤和无烟煤占总探明储量的69%，次烟煤和褐煤占总探明储量的31%。世界煤炭资源分布广泛，从区域看，主要分布在三大地区，即亚太地区、北美洲、欧亚及欧亚大陆，分别占世界可采储量的41.0%、25.0%、21.6%。
从国别看，主要集中在美国、俄罗斯、中国，其中，美国煤炭资源量2509.2亿吨，中国1388.2亿吨，俄罗斯1603.6亿吨，3国合计煤炭资源量占世界煤炭资源总量的53.1%；储量前十位的国家，合计探明煤炭可采储量占世界总储量的90.5％，其余国家合计探明煤炭可采储量占世界总储量的9.5％（表1；图1 ）。
（二）我国资源状况
我国煤炭资源丰富，查明资源储量稳定增长，并且分布面极广，但明显存在北多南少的地域不平衡现象。截至2017年年底，我国查明煤炭资源储量为16666.7亿吨，比上年净增686.7亿吨，增长4.3%。所查明煤炭资源储量主要集中在新疆、内蒙古、山西和陕西，分别为4461.02亿吨、4205.25亿吨、2712.76亿吨和1722.20亿吨（图2，图3）。
二、国内外生产状况
（一）世界生产状况
2017年，世界煤炭总产量为7727.4百万吨，较上年增加3.1%。从国别看，中国是最大煤炭生产国，产量达3523.2百万吨，占世界总产量的45.6%；其后依次是印度、美国、澳大利亚和印度尼西亚，产量分别占世界总产量的9.3%、9.1%、6.2%和6.0%。从地区看，非经合组织国家产量为5935.2百万吨，占世界总产量的76.8%；经合组织国家产量的1792.2百万吨，占世界总产量的23.2%。欧盟产量为490.1百万吨，占世界总产量的6.3%（表2）。
（二）我国生产状况
进入21世纪，我国工业化进程加快，基建、电力和钢铁等高耗能产业快速发展刺激煤炭需求扩张，原煤产量迅猛增长。近年来，随着“去产能”改革的推进和结构调整优化，煤炭产量逐步减少。2013年以来呈现产量下降走势，2017年有所回升。2017年煤炭产量为35.2亿吨，较上年增加3.2%（图4）。
三、国内外消费状况
（一）世界消费状况
2017年，世界煤炭消费总量为3731.5百万吨油当量，同比降幅为0.7%。分地区看，亚太地区煤炭消费最多，消费量为2780.0百万吨油当量，占世界煤炭消费总量的74.5%；其次是北美洲，消费量为363.8百万吨油当量，占世界消费总量的9.7%。从国别看，世界煤炭消费主要集中在中国、美国、印度、日本、南非，5国共占世界煤炭消费总量的76.4%。其中，中国煤炭消费量为1892.6百万吨油当量，占世界消费总量的50.7%。从消费增幅看，中国较上年增加0.2%，美国较上年减少2.5%，印度较上年增长4.5%。以中国、印度、南非为主的新兴经济体，其煤炭消费主要用于发电，同时在重工业生产中也发挥着重要作用；快速的城市化进程离不开大量基础设施建设，与此相关的工业部门不同程度地消耗大量煤炭资源（表3）。
（二）我国消费状况
与产量扩张同步，我国煤炭消费在经历前期稳步扩张的基础上，已出现阶段性消费“峰值区”迹象。2015年全国原煤消费39.7亿吨，较上年减少3.6%（图5）。
四、国内外贸易状况
（一）世界贸易状况
2016年，世界煤炭进口总量为1219.6百万吨，较上年增加1.1%。分地区看，发达经济体作为世界煤炭市场传统进口大国的地位逐渐弱化，2016年世界煤炭进口量排名前五位的国家集中在亚洲。其中，中国、印度、日本和韩国煤炭净进口量居前四位，进口量均超亿吨，分别为266.8百万吨、200.1百万吨、189.4百万吨和134.5百万吨，与上年相比增幅分别为21.9%、-7.2%、-0.1%和0.4%，4国净进口量合计占世界总进口量的64.8%（表4）。
2016年，世界煤炭出口总量为1219.6百万吨，较上年增长1.1%。澳大利亚是全球最大的煤炭出口国，出口量为389.3百万吨，占世界出口总量的31.9%。其次是印度尼西亚和俄罗斯，出口量分别为369.9百万吨和171.1百万吨，分别占世界总出口量的30.3%和14.0%（表5）。澳大
利亚超过印度尼西亚成为最大的煤炭净出口国。中国曾是煤炭出口大国，但近年来国内煤炭消费高速增长，已由原来煤炭出口大国转变为煤炭净进口大国。
（二）我国贸易状况
2014年以来，受需求增速下滑影响，我国煤炭进口量有所减少，2015年持续减少，2016年有所回升。2017年我国进口煤炭4.3亿吨，比上年增加4.0%；进口额394.4亿美元，比上年增加61.3%（图6）。
从来源看，2017年我国煤炭进口来源于23个国家或地区，主要分布在亚太地区、欧亚大陆及欧洲、北美洲、南美洲及非洲等地，基本覆盖世界拥有煤炭资源的所有地区。但从各进口地的进口量看，我国煤炭进口来源相对集中，主要进口国家为澳大利亚、印度尼西亚和俄罗斯。
五、价格趋势
近20年来，煤炭价格经历过两次顶峰。2008年，西北欧市场和亚洲市场煤炭价格均达到历史顶峰，达147～148美元/吨，随后有所回落。2011年，煤炭价格再次攀升，达121～125美元/吨，随后全球煤炭价格再次回落。2015年，全球煤炭价格有所反弹。2017年，西北欧市场煤炭价格为84.5美元/吨，亚洲市场价格为99.6美元/吨（图7）。
六、新情况和新问题分析
自2008年9月开始，全球煤价出现断崖式下跌，2009年西北欧市场煤炭价格为70.7美元/吨，亚洲市场价格为78.8美元/吨。中国政府推出“四万亿计划”，政策提升煤价的效果显著，煤价快速拉升。到2011年，高额的利润导致煤炭淘汰落后产能执行低于预期，受利润驱使，国内煤炭产能建设加速。我国原煤年产量从2002年的15.5亿吨上涨至2013年的39.7亿吨，年均增速接近10%。从需求侧看，我国煤炭需求增速在2011年达到顶点，增速接近10%，2014年需求增速则大幅度下降，为-2.8%，2015年增速为-3.7%，以致煤炭产能过剩相当严重。2015年，煤炭行业出现25%～30%的过剩产能。表面上看，2011年左右煤炭需求高速增长导致高投资，但实际上，2011—2015年的煤炭需求增速是减缓的，甚至出现负增长。当时煤炭产能大幅扩张的原因是企业按照需求高增长的预期进行投资，一旦实践中出现需求低增速，那么产能过剩便不可避免。
煤炭产能过剩的直接后果是价格大幅下降，国内煤炭价格从2012年854元/吨的高位一直下滑到2015年年末的354元/吨，成为近10年以来最低点，下跌幅度高达58%。煤价下跌导致煤炭企业亏损严重，2015年煤炭开采和洗选业利润总额同比减少65%（图8），但由于煤炭企业中的国有企业占比约70%，出于对亏损严重的煤炭企业员工安置等考虑，依靠政府补贴维持运营，煤炭供给弹性消失，煤价持续下降，全行业陷入全面亏损。
“十二五”期间，全国累计淘汰落后煤矿7250处，涉及落后产能5.6亿吨，但煤炭行业产能过剩问题仍然十分突出。2016年2月，国务院下发《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（以下简称《意见》），标志着煤炭行业去产能进入实质性攻坚实施阶段。国务院提出从2016年开始，用3—5年时间，再退出产能5亿吨左右，减量重组5亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量，煤炭行业过剩产能得到有效化解，市场供需基本平衡，产业结构得到优化，转型升级取得实质性进展。2016年，全国煤炭去产能完成2.9亿吨，2017年完成2.1亿吨，两年合计去产能5亿吨，实现了《意见》中提出的去产能目标。根据国务院要求，“十三五”期间煤炭去产能目标为8亿吨，2018年计划继续削减煤炭产能1.5亿吨。截至2017年年底，我国在产煤炭产能33.4亿吨，在建煤炭产能10.98亿吨（表6）。2018—2019年，我国可投放新的煤炭产能3.74亿吨左右。
七、结 论
（一）世界供需形势
（1）受世界经济疲软和非常规油气加速开发影响，全球煤炭供应增速放缓。2017年世界煤炭总产量为7727.3百万吨，较上年增加3.4%，呈现产量下降走势。
（2）发达经济体作为传统煤炭进口大国的地位逐渐弱化，世界煤炭流向重心逐渐朝以中国、印度为主的新兴与发展中经济体挪移。
（3）中国、印度等国家的煤炭消费主要用于发电；同时在重工业生产中发挥着重要作用，快速的城市化和大量基础设施建设不同程度地消耗大量煤炭。
（二）国内供需形势
（1）我国作为全球最大的煤炭生产国和消费国的地位难以变化。我国煤炭资源储量居世界第三位，煤炭产量和消费量均居世界第一位，其中煤炭消费量占全球消费总量的一半，与世界其他国家煤炭消费总和基本持平。
（2）煤炭在我国一次能源消费中占据主导位置。煤炭消费主要集中在工业领域，约占全部消费量的95%。
转载来源：自然资源之声
