3月30日,加拿大萨比那金银公司(Sabina Gold & Silver Corp)公告,完成8165万股公司流通普通股私募发售,每股1.55加元,筹集金额1.26亿加元(约合1亿美元,6.44亿人民币)。根据其与招金国际矿业有限公司之间的股东协议,招金国际参与此次融资,以每股1.55加元的价格购买约780万股普通股,总额约为1209万加元(约合6146万元)
本次融资须经多伦多证券交易所批准。此外,根据承销商行使其超额配售权,招金有权以1.55加元的价格认购额外的约117万股普通股,总额182万加元(约合925万元)。
本次融资是萨比那金银2月份宣布的Goose金矿项目5.25亿美元综合融资计划的一部分,包括:
●猎户座矿业资本(Orion Mine Finance)提供2.25亿美元的高级担保债务融资;
●猎户座提供7500万美元黄金预付贷款;
●与惠顿贵金属(Wheaton Precious Metals)达成1.25亿美元的黄金流安排;
●猎户座7500万美元股权私募;
●惠顿贵金属2500万美元股权私募;
●1亿美元股权交易融资(本次发售);招金国际总参与金额约为2100万美元,包括本次投资。
本次出售普通股所得的净收益将用于推进公司拟建的Goose金矿的开发、继续采购建设和运营所需的设备、推进土建工程以支持现场基础设施以及营运资金和一般公司用途。Sabina总裁兼首席执行官Bruce McLeod表示:“包括债务、资金流和股权,我们现在已经安排了总计约6.46 亿美元的项目融资。本次融资使我们能够推进关键项目的采购,并重新调整2022年预算和计划。”
萨比那金银是一家新兴贵金属公司,在加拿大努纳武特地区100%拥有后河金矿区(Back River)项目,包括Goose、George、Boot等金矿项目。去年3月Goose金矿项目提交了更新的可行性研究,计划年产黄金约22.3万盎司(约合6.9吨),前五年平均年产28.7万盎司(8.9吨),峰值产量为第三年31.2万盎司(9.7吨),矿山寿命约15年,回报期2.3年,税后IRR约28%,NPV 5%为11亿加元。该项目于2020年6月25日获得最终主要授权,目前已收到所有主要建设和运营许可及授权。
2017年12月19日,Sabina宣布招金国际同意购买24,930,000股,每股 2.65 加元,总投资约为 6610万加元(约合3.84亿元),招金国际获得Sabina约 9.9%已发行普通股和一个董事会席位,并有权通过授予未来融资参与权(每次融资最高33%)将持股比例增加至19.9%。此后随着后河金矿的推进,招金国际数次追加投资,一直维持Sabina公司9.9%股份。
2021年10月1日,Sabina公告,完成私募发售,收获1347加元(约合6900万人民币)。根据股东协议,招金矿业投资134万加元(约合686万人民币),保持了股权比例。
招金国际目前是Sabina最大单一股东,其他主要股东还包括邓迪贵金属(Dundee Precious Metals)、范达基金(Van Eck)和惠顿贵金属等,其中范达基金也是招金矿业的主要股东之一。3月17日,范达基金增持招金矿业532.6万股,总金额约为4005.15万港元,增持后持有约1.85亿股,持股比例为7.08%。