宏观新闻
1、十三届全国人大五次会议11日上午9时在人民大会堂举行闭幕会，表决各项决议草案、决定草案和办法草案。闭幕会后，国务院总理李克强将在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。
2、当地时间10日上午，俄罗斯外长拉夫罗夫、乌克兰外长库列巴和土耳其外长恰武什奥卢在土耳其安塔利亚举行三国外长会谈。这是自2月24日俄罗斯对乌克兰发动特别军事行动以来，俄乌高层首次直接接触。此次俄乌土外长会谈持续超过1个半小时。据俄罗斯卫星网消息，乌克兰外长库列巴称与拉夫罗夫的会谈进展“困难”，双方没有达成停火协议。
3、中国外汇交易中心发布通知，自2022年3月11日起，银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布即期交易价浮动幅度由5%扩大至10%，即每日银行间外汇市场人民币兑俄罗斯卢布的即期交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑俄罗斯卢布中间价上下10%的幅度内浮动。
行业新闻
1、山西省药械集中招采中心发布公告称，按照三明采购联盟（全国）办公室《关于开展部分中药饮片品种相关数据填报工作的通知》要求，组织山西省医疗机构开展中药饮片集中带量采购相关品种采购数据填报工作通知，此次集采报量涉及21个中药饮片品种。
2、昨日晚间，建设银行、工商银行、农业银行、中国银行集体发布公告，均称今年前2月经营稳中有进，实现良好开局。
3、SOHO中国方面宣布，为了优化资产结构、缓解资金压力，该公司以七折价格推出了3.2万平米的核心物业，覆盖银河SOHO、三里屯SOHO、SOHO东海广场、SOHO中山广场等９个项目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵盖办公、商业及公寓各类业态。潘石屹表示，此次销售核心物业的收入将全部用于降负债，不会用做股票分红。
4、特斯拉中国官网显示，Model 3高性能版和Model Y长续航、高性能版涨价了，价格均上调1万元。官网显示，Model 3高性能版的价格已调至34.99万元起，较原来的33.99万元上涨1万元；Model Y长续航、高性能版的价格分别为35.79万元和39.79万元，较之前的34.79万元和38.79万元上涨1万元。
5、春节过后，生猪消费市场进入淡季，猪价一蹶不振，根据销售月报，多数猪企2月平均销售均价处于11元/公斤-12.2元/公斤之间，2月平均猪价已低于所有上市猪企成本线，处于底部拉锯状态。记者按照此前公开公布的成本价大致测算，前五大上市猪企2022年累计亏损已超50亿元。
6、嘉能可瑞士总部一位匿名人士表示，关于嘉能可逼空青山、嘉能可是镍价飙涨幕后推手等说法均不正确。当被问到这些传言从何而来时，这位消息人士说道，“可能是其他交易商因为蒙受损失，而要找人背锅。”
7、伦敦金属交易所（LME）发言人昨日强调，暂停所有的镍交易是为了捍卫市场的系统可信度，防止出现混乱以及保护市场。取消相关的交易亦是为了确保市场有序进行，“无论何时，LME以及LME Clear都是从市场利益的角度出发。”
8、上期所公告，自今日收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：镍期货NI2203合约的交易保证金比例为20%，涨跌停板幅度调整为17%； 镍期货NI2208、NI2210、NI2211、NI2302合约以及新上市合约的交易保证金比例调整为19%，涨跌停板幅度调整为17%。自2022年3月11日（即3月10日晚夜盘）交易起，镍期货合约继续交易。
9、数据显示，从科创板开板至今，已有86家生物医药公司登陆科创板，其中，13家企业按照第五套标准上市，全部为制药类公司，IPO合计募资299.29亿元。截至2月28日数据显示，科创板生物医药行业2021年共实现营业收入1084亿元，同比增长62%，净利润152亿元，同比增长734%，近九成公司收入增长，超六成公司净利润增长。
10、一名用户昨日午后在某投资者交易平台发帖称，近日某地版署拜访游戏公司，计划4月份下发版号，数量在30个左右。帖子中还提及网络游戏将推行成年人防沉迷模式、固定游戏抽卡次数等消息。游戏工委相关负责人表示，该条帖子中的内容皆为不实消息。
公司新闻
1、闻泰科技公告，拿下苹果50亿元智能家居项目，已在出货。
2、九安医疗公告，目前累计收到试剂盒产品货款4.65亿美元。
3、京东集团公告，2021第四季度净亏损52亿元，2020同期净利润243亿元。
4、藏格矿业公告，计划未来三年新增1-2个百万吨碳酸锂储量级别盐湖锂项目。
5、多氟多公告，预计一季度净利同比增长651%-683%。
6、永太科技公告，2022年一季度净利预增410%-480%。
7、杉杉股份公告，前2月净利同比增长约313%。
8、北方华创公告，1至2月营业收入同比增长约135%。
9、特变电工公告，前2月净利20.68亿元左右，同比增长约115%。
10、中国中免公告，1-2月净利同比增长约20%。
11、均胜电子公告，2022年以来汽车电子与汽车安全业务累计在手订单金额（全生命周期）超2950亿元。
12、美的集团公告，拟25亿元-50亿元回购股份。
13、吉翔股份公告，股东聚宝盆66号拟减持不超6%公司股份。
14、中远海控公告，2021年净利892.96亿元，同比增799.52%。
15、中环股份公布业绩快报，2021年净利同比增长269%。
环球市场
1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.34%，标普500指数跌0.43%，纳指跌0.95%。热门中概股跌幅居前，纳斯达克金龙中国指数收跌10%，创2008年10月以来最大跌幅。
2、WTI 原油期货收跌2.46%，报106.02美元/桶；布伦特原油期货收跌1.63%，报109.33美元/桶。
3、COMEX 4月黄金期货收涨0.6%，报2000.40美元/盎司。
投资机会参考
1、数字人民币用户爆增！未来空间或达1400亿
据华夏时报报道，2022年数字人民币推进明显加速，在冬奥会试点顺利完成后，数字人民币试点也再次增加。全国两会期间，多位两会代表、委员针对数字人民币提出建议，主要涉及集中进一步完善数字人民币法律法规、场景应用、试点扩大等方面。
据机构测算，数字人民币软硬件产业升级将带来1400亿的市场空间，包括银行核心系统改造51亿、数字人民币硬钱包339亿、ATM升级507亿、智能柜台发卡机升级323亿、商户POS设备升级192亿，市场空间广阔。机构分析指出，数字人民币是我国长期致力推广的新型支付方式，被誉为数字经济时代的“新基建”。在这样的背景下，数字人民币的推广将为相关生态产业带来长期、可持续的投资机遇。
A股上市公司中，中科金财（002657）在数字货币的技术应用、场景拓展、运营服务方面进行尝试。公司长期以来为人民银行、银保监会、证监会、银行间交易商协会、支付清算协会以及华夏银行、上海银行等上百家银行及金融机构客户提供金融科技综合服务。天喻信息（300205）已有数字货币硬钱包相关产品，公司正在建设数据安全及数字人民币系列产品产业化项目，将完成具备更高安全性能的新型eSIM产品和数字人民币安全载体、机具及相关系统平台的研发。
2、中核6-7.5GW组件集采开标
3月9日，中核汇能2022年度光伏组件设备第一次集中采购开标，本次集采规模为6-7.5GW，共划分四个标段，分别为：440-460W单晶单双面组件（300-500MW）；535-560W单晶单双面组件（3000-3500MW）；585W及以上单晶单双面组件（2000-2500MW）；N型555W及以上单晶双面组件（700-1000MW）。从价格方面来看，本次报价的最低价为1.783元/瓦，最高报价则出自N型标段的2.1元/瓦。
根据盖锡咨询统计，2月光伏组件招标量同比上升778%，其中央企年度集采占比78.5%。中信建投朱玥研报认为，组件环节头部集中趋势强化，N型电池逐步崛起的背景下，看好一体化组件企业开启量利齐升趋势。
A股上市公司中，东方日升（300118）深耕电池组件，出货量常年居全球第七，国内第五，公司拥有电池片产能12GW，组件产能19GW，电池片自给率达到63%。爱康科技（002610）高效组件总产能已达4.4GW，拟牵手华润电力建设12GW高效异质结太阳能电池片及组件项目。
3、鸿蒙系统之后，华为又有大动作
华为终端官方微博宣布，华为将于3月16日19:00举行2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会。这场发布会，华为将会带来全屋智能及全场景新品。
据悉，为了满足用户多样化需求，华为全屋智能解决方案提供了丰富可扩展的鸿蒙生态配套系统，目前支持照明系统、水健康系统、环境系统等N大系统，鸿蒙生态持续丰富扩大。机构分析指出，目前，美国市场的智能家居渗透率已达32%，欧洲多国普及率也均超过20%，而中国智能家居市场渗透率仅为4.9%，具有较大的提升空间，未来增长潜力强劲。
A股上市公司中，奋达科技（002681）表示，公司作为华为智能家居生态链重要组成部分之一，已为其提供智能穿戴、智能音箱等智能产品。润和软件（300339）率先推出业内首个基于第三方芯片的高性价比Wi-Fi&蓝牙双模OpenHarmony（开源鸿蒙）硬件平台润和海王星（Neptune）系列，该产品可广泛应用于智能家居、可穿戴设备、工业互联等应用场景。
4、我国集成电路销售额首破万亿，全球景气度持续
据中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%；制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%；封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。
机构分析指出，经过前期密集的产业链和上市公司调研，后续半导体的诸多细分行业的景气度有可能出现一定程度的分化，整体看和消费类下游相关性较高的细分行业由于下游的库存调整导致景气度出现进一步上行的可能性较低，相关公司虽然受益于国产市场趋势，未来3~5年预期仍有明确增量空间，然受制于毛利率处于高位的压力，估值环比进一步扩张的难度较大。当前时点我们重点看好行业景气度进一步上行的细分行业：半导体设备/汽车半导体/特种半导体。
A股公司中，士兰微（600460）成功推出基于自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块，目前已在国内多家客户通过测试，并在部分客户开始批量供货。芯源微（688037）主营半导体专用设备的研发、生产，产品包括光刻工序涂胶显影设备、单片式湿法设备，公司的涂胶显影设备与湿法设备已应用于台积电、长电科技、通富微电等一线大厂。
